Integraciones y flujos: exportaciones y compartir
Exportar gastos CSV Excel es el flujo central de Portmoneo: mantiene los gastos de freelancers portables mediante archivos y la hoja de compartir de Android—no mediante un laberinto de conectores SaaS nativos. Capturas con el escáner de documentos en el dispositivo, analizas con IA en la nube, guardas local-first en la base de datos local y exportas CSV (Free) o PDF/XLSX e informes fiscales (Premium).
¿Por qué exportaciones en lugar de APIs de bloqueo?
Las exportaciones en archivo evitan el vendor lock-in y funcionan con las herramientas que ya usas. Portmoneo no ofrece APIs directas de Zapier, Make, Notion, QuickBooks o Xero—y lo decimos con claridad.
Si una guía promete «soporte Zapier» o «integración Notion» como conexión nativa, está desactualizada. El camino soportado es: exportar un archivo estructurado → importarlo o adjuntarlo donde viva tu contable o sistema personal.
| Capacidad | Portmoneo hoy |
|---|---|
| Exportación CSV | Free |
| PDF / XLSX | Premium |
| Informe fiscal PDF/CSV | Premium |
| Hoja de compartir Android | Sí (email, Drive, WhatsApp, etc.) |
| API directa Zapier / Make | No disponible |
| Notion / QuickBooks / Xero nativos | No disponible |
| Bank sync | No disponible |
¿Cómo trabajan los usuarios de Notion con Portmoneo?
Exporta CSV o XLSX desde Portmoneo y usa la importación/fusión CSV de Notion en tu base de datos. No hay API de sincronización en vivo Portmoneo↔Notion.
Sigue siendo mejor que teclear recibos a mano. Trata Portmoneo como motor de captura y Notion como panel opcional que refrescas al importar.
¿Hay automatización con Zapier?
Portmoneo no incluye integración directa con Zapier. Puedes colocar archivos exportados en carpetas en la nube y crear tus propios watchers—pero no ofrecemos hooks Zap ni APIs oficiales.
Prefiere flujos simples: exportar → compartir a Gmail → contable. Menos piezas móviles, privacidad más clara.
¿Cómo funciona el compartir por WhatsApp o email?
Usa la hoja de compartir del sistema Android para enviar un informe o imagen de recibo a WhatsApp, Telegram, email o Drive sin integración propietaria de mensajería.
Los destinatarios reciben archivos claros en lugar de fotos borrosas de la galería cuando compartes desde la app tras el análisis con IA en la nube y la revisión.
¿Y la privacidad en los flujos de exportación?
Las exportaciones se generan desde tu libro local-first. La IA en la nube ya analizó los recibos en la nube al escanear/chatear; exportar no exige un segundo login bancario. La sync opcional es independiente de la exportación.
Línea honesta: Portmoneo mantiene tu base de gastos local-first en el teléfono. La captura usa el escáner de documentos en el dispositivo; la IA en la nube analiza recibos y potencia el chat en la nube. Nunca pedimos logins bancarios.
Pipelines de archivos para power users
Columnas CSV/XLSX estandarizadas permiten scripts de importación a Sheets, Excel o herramientas propias. Tú posees el pipeline; Portmoneo posee la captura y la extracción fiscal.
Free: 5 escaneos/día, historial 90 días, CSV. Premium: escaneos ilimitados, historial completo, PDF/XLSX, exportación fiscal, insights, sin anuncios. Solo Android; iOS en lista de espera.
Preguntas frecuentes
¿Cómo paso datos a Notion?
Exporta CSV/XLSX → importación Notion. Sin conector nativo.
¿Portmoneo ofrece Zapier?
No hay integración oficial con Zapier, Make u APIs similares.
¿Puedo compartir por WhatsApp?
Sí—vía la hoja de compartir de Android con el archivo o imagen exportados.
¿QuickBooks o Xero?
Importa la hoja exportada manualmente. Sin enlace nativo.
¿Son precisas las exportaciones?
Reflejan los gastos que revisaste tras el análisis con IA en la nube. Revisa siempre antes de declarar.
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Conclusión: archivos portables, límites honestos
Elige Portmoneo si quieres captura de recibos en Android, almacenamiento local-first y archivos listos para el contable—no grafos Zapier ni bank sync. Exporta tu primer CSV hoy y mantén el flujo bajo tu control.