Інтеграції та робочі процеси: експорт і share sheet
Portmoneo тримає витрати фрилансера портативними через файли та Android share sheet—не через лабіринт нативних SaaS-конекторів. Ти захоплюєш чек сканером документів на пристрої, аналізуєш хмарним ШІ, зберігаєш local-first у локальній базі, потім експортуєш CSV (Free) або PDF/XLSX і податкові звіти (Premium).
Чому експорти замість API з прив’язкою?
Файлові експорти не замикають тебе на одного вендора і працюють з інструментами, які ти вже використовуєш. Portmoneo не пропонує прямі API Zapier, Make, Notion, QuickBooks чи Xero—і ми кажемо це прямо.
Якщо гайд обіцяє «підтримку Zapier» або «інтеграцію з Notion» як нативне з’єднання—він застарілий. Підтримуваний шлях: експортуй структурований файл → імпортуй або прикріпи його туди, де працює бухгалтер чи твоя особиста система.
| Можливість | Portmoneo зараз |
|---|---|
| Експорт CSV | Free |
| PDF / XLSX | Premium |
| Податковий звіт PDF/CSV | Premium |
| Android share sheet | Так (пошта, Drive, WhatsApp тощо) |
| Прямий Zapier / Make API | Немає |
| Нативний Notion / QuickBooks / Xero | Немає |
| Банківська синхронізація | Немає |
Як користувачам Notion працювати з Portmoneo?
Експортуй CSV або XLSX із Portmoneo, потім використай імпорт/злиття CSV у Notion у свою базу. Живого sync API Portmoneo↔Notion немає.
Це все одно краще, ніж набирати чеки руками. Стався до Portmoneo як до двигуна захоплення, а до Notion—як до опційного дашборда, який ти оновлюєш після імпорту.
Чи є автоматизація Zapier?
Прямої інтеграції з Zapier у Portmoneo немає. Можеш вручну класти експортовані файли в хмарні папки й будувати власні вотчери—але офіційних Zap-хуків чи API ми не даємо.
Краще прості потоки: експорт → share у Gmail → бухгалтер. Менше рухомих частин, ясніше з приватністю.
Як працює шеринг у WhatsApp чи поштою?
Використовуй системний Android share sheet, щоб надіслати файл звіту чи зображення чека в WhatsApp, Telegram, пошту чи Drive—без пропрієтарної інтеграції з месенджером.
Отримувачі бачать нормальні файли замість розмитих знімків із галереї, коли ти шериш із застосунку після аналізу хмарним ШІ та перевірки.
Що з приватністю в робочих процесах експорту?
Експорти будуються з твого local-first журналу. Хмарний ШІ уже аналізував чеки в хмарі під час скану/чату; експорт не вимагає другого банківського логіну. Опційна синхронізація—окремо від експорту.
Чесна лінія: Portmoneo тримає базу витрат local-first на телефоні. Захоплення чеків—сканер документів на пристрої; хмарний ШІ аналізує чеки й живить чат у хмарі. Ми ніколи не просимо банківські логіни.
Пайплайни файлів для просунутих користувачів
Стандартизовані колонки CSV/XLSX дають скриптувати імпорти в Sheets, Excel чи власні інструменти. Ти володієш пайплайном; Portmoneo володіє захопленням і податково-орієнтованим витягуванням.
Free: 5 сканів/день, 90 днів історії, CSV. Premium: необмежені скани, повна історія, PDF/XLSX, податковий експорт, інсайти, без реклами. Лише Android; iOS—у списку очікування.
Часті запитання
Як потрапити дані в Notion?
Експорт CSV/XLSX → імпорт у Notion. Нативного конектора немає.
Чи є в Portmoneo Zapier?
Немає прямого Zapier, Make чи подібного офіційного API.
Чи можу шерити через WhatsApp?
Так—через Android share sheet з експортованим файлом або зображенням.
QuickBooks чи Xero?
Імпортуй експортовану таблицю вручну. Нативного зв’язку немає.
Чи точні експорти?
Вони відображають витрати, які ти перевірив після аналізу хмарним ШІ. Завжди зроби вибіркову перевірку перед поданням.
Висновок: портативні файли, чесні межі
Обирай Portmoneo, коли хочеш захоплення чеків на Android, local-first зберігання й файли, готові для бухгалтера—не коли потрібні графи Zapier чи банківська синхронізація. Експортуй перший CSV сьогодні й тримай робочий процес під своїм контролем.