Beleg zu Excel: Vom Papier zur Tabelle in Sekunden

Einen Beleg zu Excel zu konvertieren ist essentiell für Freelancer und Kleinunternehmer, die organisierte Finanzunterlagen benötigen. Egal, ob Sie sich auf die Steuersaison vorbereiten oder monatliche Ausgaben verfolgen, der Wechsel von Papier zu einer digitalen Tabelle vereinfacht Ihren Arbeitsablauf.

Warum Belege nach Excel exportieren?

Das manuelle Abtippen von Daten von zerknitterten Zetteln ist langsam und fehleranfällig. Mit einem Belegscanner Excel Tool können Sie diesen Prozess automatisieren.

  • Steuerorganisation: Filtern Sie Ausgaben schnell nach Kategorie oder Datum.
  • Budgetanalyse: Nutzen Sie Pivot-Tabellen, um zu sehen, wohin Ihr Geld fließt.
  • Teilbare Berichte: Senden Sie eine saubere CSV-Datei an Ihren Steuerberater.

Schritt für Schritt: Beleg zu Excel

1. Scannen und Daten extrahieren

Nutzen Sie Portmoneo, um ein Foto Ihres Belegs zu machen. Unsere KI identifiziert automatisch Händler, Datum, Gesamtbetrag und Steuern.

2. Prüfen und Organisieren

Bevor Sie exportieren, stellen Sie sicher, dass die Details korrekt sind.

  • Prüfen Sie die OCR-Genauigkeit bei verblassten Belegen.
  • Weisen Sie jedem Posten eine Kategorie zu (z.B. “Reisen”, “Büromaterial”).
  • Verwalten Sie Belege in mehreren Währungen, wenn Sie oft reisen.

3. Nach CSV/Excel exportieren

Sobald Ihre Ausgaben erfasst sind:

  1. Gehen Sie zu Ihrer Ausgabenliste.
  2. Wählen Sie den gewünschten Datumsbereich.
  3. Tippen Sie auf Belege exportieren und wählen Sie das CSV-Format.
  4. Öffnen Sie die Datei in Excel, Google Sheets oder Apple Numbers.

Häufige Fehler vermeiden

Wenn Sie von Beleg zu CSV wechseln, achten Sie auf:

  • Fehlende Steuerfelder: Stellen Sie sicher, dass die MwSt. vom Gesamtbetrag getrennt ist.
  • Inkonsistente Daten: Excel kann durch verschiedene Datumsformate (TT/MM vs MM/TT) verwirrt werden. Portmoneo standardisiert dies für Sie.
  • Doppelte Einträge: Vermeiden Sie es, denselben Beleg zweimal zu scannen.

FAQ

Kann ich einen Beleg offline zu Excel konvertieren? Ja! Portmoneo funktioniert offline. Sie können Belege scannen und organisieren ohne Internet. Die Daten werden lokal gespeichert und sind bereit für den Export, wenn Sie sie brauchen.

Brauche ich eine spezielle Belegscanner Excel Vorlage? Keine Vorlage erforderlich. Portmoneo exportiert eine standardisierte CSV-Datei, die sich automatisch in Excel öffnet, mit Spalten für Datum, Händler, Kategorie, Gesamtbetrag und Steuern.

Wie gehe ich mit Ausgaben in verschiedenen Währungen um? Unsere Ausgaben Export Funktion bewahrt die Originalwährung und hilft Ihnen, grenzüberschreitende Ausgaben zu verfolgen.

Ist Portmoneo für den Ausgabenexport kostenlos? Ja, Portmoneo bietet eine kostenlose Stufe, mit der Sie Ausgaben scannen und verfolgen können. Prüfen Sie unsere Funktionen, um zu sehen, wie wir Freelancern helfen.

Kann ich das Belegbild an die Excel-Datei anhängen? Der CSV-Export enthält Daten. Für Belegbilder bieten wir je nach Plan separate Backup-Optionen oder Links an.

Beginnen Sie noch heute damit, Ihre Zettelwirtschaft in saubere Daten zu verwandeln.